Meridian è un team di consulenti finanziari indipendenti

Assistiamo le persone e le imprese nelle decisioni
finanziarie importanti della loro vita

“Meridian” viene da “meridiano”

Il meridiano è una linea immaginaria che congiunge Polo Nord e Polo Sud: per l’uomo è da sempre un riferimento geografico fondamentale.

Allo stesso modo vogliamo essere una guida stabile e sicura per i nostri clienti, creando un impatto positivo nella loro vita.

Ecco qual è il senso del nostro lavoro in una sola parola: impatto

I vostri interessi vengono prima dei
soldi

Quello che conta sono i progetti di vita delle persone e delle famiglie, non il denaro per il denaro.

Contano desideri, problemi da risolvere e piani per il futuro, non solo i risultati di investimento.

Noi siamo qui per questo: per aiutarvi ad affrontare le problematiche finanziarie che la vita presenta.

Esattamente come facciamo per noi stessi e per le nostre famiglie.

Il nostro metodo lavora per obiettivi

Le persone sanno che una buona gestione dei propri risparmi e patrimoni li aiuterebbe a vivere meglio. Ma non sanno come, se e con chi farlo. Soprattutto non sono in grado di darsi degli obiettivi. Noi, invece, gli diamo una dimensione reale, numerica, temporale e soprattutto creiamo il percorso finanziario per raggiungerli.

Significa che puntiamo a raggiungere il giusto livello di capitale per la pensione, aiutiamo a finanziare l’università dei figli, generiamo le risorse per acquistare la prima o la seconda casa, per sostenere i genitori avanti con l’età, per finanziare i propri sogni personali o professionali.

Il nostro metodo lavora per obiettivi

Le persone sanno che una buona gestione dei propri risparmi e patrimoni li aiuterebbe a vivere meglio. Ma non sanno come, se e con chi farlo. Soprattutto non sono in grado di darsi degli obiettivi. Noi, invece, gli diamo una dimensione reale, numerica, temporale e soprattutto creiamo il percorso finanziario per raggiungerli.

Significa che puntiamo a raggiungere il giusto livello di capitale per la pensione, aiutiamo a finanziare l’università dei figli, generiamo le risorse per acquistare la prima o la seconda casa, per sostenere i genitori avanti con l’età, per finanziare i propri sogni personali o professionali.

Ci piace
la praticità

Il mondo finanziario è senz’altro fatto di grande complessità: mercati difficili, fenomeni economici in continua evoluzione e una sempre maggiore imprevedibilità del futuro.

Ma di questo ci occupiamo noi.

Semplifichiamo tutte le scelte finanziarie, altrimenti complicate.
Proteggiamo i nostri clienti dalle mille notizie dei media, spesso utili solo a generare ansia.

I nostri suggerimenti sono sempre lineari e comprensibili, i nostri report facili da capire.

Troviamo sempre il tempo per dare spiegazioni chiare e semplici, soprattutto a chi non è uno specialista.

Ci piace
la praticità

Il mondo finanziario è senz’altro fatto di grande complessità: mercati difficili, fenomeni economici in continua evoluzione e una sempre maggiore imprevedibilità del futuro.

Ma di questo ci occupiamo noi.

Semplifichiamo tutte le scelte finanziarie, altrimenti complicate.
Proteggiamo i nostri clienti dalle mille notizie dei media, spesso utili solo a generare ansia.

I nostri suggerimenti sono sempre lineari e comprensibili, i nostri report facili da capire.

Troviamo sempre il tempo per dare spiegazioni chiare e semplici, soprattutto a chi non è uno specialista.

Dall’ascolto nascono le scelte migliori

Quasi tutti i consulenti finanziari sono molto attenti ad ascoltare i mercati, ma non le persone.

Ascoltiamo attentamente le persone che si rivolgono a noi: è fondamentale per poter agire bene sui mercati finanziari.

Ascoltarvi ci serve per entrare in sintonia con i vostri bisogni e desideri, per identificare tutti gli elementi personali utili a creare il migliore percorso finanziario. E ogni percorso è su misura.

Dall’ascolto nascono le scelte migliori

Quasi tutti i consulenti finanziari sono molto attenti ad ascoltare i mercati, ma non le persone.

Ascoltiamo attentamente le persone che si rivolgono a noi: è fondamentale per poter agire bene sui mercati finanziari.

Ascoltarvi ci serve per entrare in sintonia con i vostri bisogni e desideri, per identificare tutti gli elementi personali utili a creare il migliore percorso finanziario. E ogni percorso è su misura.

La curiosità
che meraviglia!

La curiosità muove il mondo! Ci avete mai pensato?

Siate curiosi, chiedeteci qualsiasi cosa attragga il vostro interesse nel mondo dell’economia e della finanza: nessuna curiosità è stupida!
Vogliamo essere uno stimolo a capire di più e rendervi più consapevoli del perchè e come si investe.

Anche noi siamo curiosi sui nostri clienti: conoscervi da vicino ci aiuta a creare un servizio sempre di maggior valore.

La trasparenza è il primo passo per una relazione di fiducia

Sappiamo che la finanza spesso non è trasparente. Noi, invece, vogliamo esserlo.

Essere trasparenti vuol dire agire in modo onesto e aperto in ogni momento della relazione con i nostri clienti.

Prima di tutto, niente prodotti finanziari astrusi o di moda. Solo strumenti utili per raggiungere gli obiettivi, con costi del tutto comprensibili.

Vogliamo anche essere chiari sui costi della consulenza: il nostro lavoro ha un valore e lo quantifichiamo in modo facile da capire.

La trasparenza è quello che ci serve per far crescere il rapporto di fiducia tra noi e i nostri clienti. È il primo passo per conquistarcela.

La trasparenza è il primo passo per una relazione di fiducia

Sappiamo che la finanza spesso non è trasparente. Noi, invece, vogliamo esserlo.

Essere trasparenti vuol dire agire in modo onesto e aperto in ogni momento della relazione con i nostri clienti.

Prima di tutto, niente prodotti finanziari astrusi o di moda. Solo strumenti utili per raggiungere gli obiettivi, con costi del tutto comprensibili.

Vogliamo anche essere chiari sui costi della consulenza: il nostro lavoro ha un valore e lo quantifichiamo in modo facile da capire.

La trasparenza è quello che ci serve per far crescere il rapporto di fiducia tra noi e i nostri clienti. È il primo passo per conquistarcela.

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