Personas para las personas

Tenemos una larga trayectoria profesional y la
ponemos a tu disposición.

Somos consultores financieros independientes: queremos contaros nuestra historia

Hemos trabajado por muchos años en los más grandes bancos de inversión en todo el mundo: de Londres a Shanghái, de Tokio a Nueva York.

Allí nos formamos profesionalmente y allí aprendimos las lecciones más importantes sobre la gestión de las inversiones.
Nuestro ADN profesional es común: hemos trabajado codo con codo, hemos crecido juntos y ahora compartimos una misma visión basada en las mejores estrategias y prácticas de inversión.

Hoy hemos elegido el camino de la autonomía: somos consultores financieros independientes.

Hoy queremos ser dependientes de los bancos, de la política de inversiones decididas en otros sitios o de los productos financieros que estén en promoción.

Hoy queremos ejercer nuestra profesión de una manera distinta: queremos trabajar para las personas, construyendo relaciones más sinceras y satisfactorias.

Hoy queremos ir más allá de los resultados financieros de éxito: deseamos acompañar a las personas por los caminos que les lleven a alcanzar sus propios proyectos de vida.

Nuestra experiencia

Riccardo Tajè

Fundador y socio principal

JP Morgan – Londres – 9 años
Derivados y opciones sobre tasas de interés y obligaciones

Shanghái – 2 años
Economía real en plena expansión, en búsqueda de mi camino

Grupo Generali Assicurazioni – Lugano – 1 año
Gerente de portafolios de inversiones

Mangart Capital Advisor SA – Lugano – 1 año
Responsable de la tesorería

JC Associati SIM – Milán – 5 años
Consultor patrimonial para privados y empresas

Azimut SGR – Milán – 4 años
Consultor patrimonial para privados y empresas

Tres preguntas
a Riccardo

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Cuéntanos de alguna decisión que te cambió la vida

Cuando era un joven recién terminado del colegio me inscribí en la universidad, tal vez solamente por curiosidad. Igual que muchos jóvenes, a esa edad no sabía bien qué quería hacer en mi vida. Después de seis meses y tres exámenes, se me encendió la lamparilla de la curiosidad y del deseo de conocimiento. Desde entonces no he dejado nunca de leer ni de estudiar. Siempre me digo a mí mismo que inscribirme en la universidad en ese verano de 1990 me cambió la vida. Creo que no existe ninguna inversión más rentable que el conocimiento.

¿Qué es la felicidad para mí?

“… mantener, instruir, educar y cuidar moralmente a los hijos, respetando sus capacidades, inclinaciones naturales y aspiraciones…” *[ esto dice nuestro sistema judicial!].
Los padres empiezan la obra, después le toca a cada uno de nosotros encontrar el camino que lo lleve a ser feliz. Yo encontré mi camino gracias a unos amigos fantásticos con quienes he compartido experiencias y emociones; gracias a una mujer maravillosa que decidió emprender el viaje de la vida conmigo; todo esto sin olvidarme jamás de perseguir mis sueños. Uno de esos sueños ha sido imaginado, pensado y planificado durante mucho tiempo, y hoy hecho realidad: ese sueño hoy se llama Meridian. Felicidad para mí son los nobles valores de la amistad, del amor y del trabajo.

Dices siempre que Europa es tu casa. ¿Nos explicas por qué?

Todo empezó en 1994, cuando participé en el programa Erasmus. Desde hace más de 20 años tengo amigos a los que veo con regularidad en Alemania, España y diseminados en distintas partes del mundo. Tuve la suerte de vivir en primera persona la idea de Europa como patria común. Un valor añadido que no se limita solamente a las ventajas económicas, sino que es principalmente el valor intangible e inmenso que la diversidad de las culturas de 27 pueblos nos puede aportar a cada uno de nosotros. Saber relacionarse con quien es distinto de uno, hace crecer: Europa hay que vivirla para entender lo fantástica que puede ser para las futuras generaciones.

Valerio Maria de Stasio

Fundador y socio principal

JP Morgan International – Londres – 5 años
Derivados de tasas de intereses y opciones de renta variable

Merrill Lynch Capital Markets Bank – Londres/Milán – 10 años
Responsable de Italia para el mercado accionario asiático

Standard Chartered Bank – Milán – 4 años
Responsable comercial para los bancos del sur de Europa, Portugal, España, Italia y Grecia

Fineco Bank – Milán – 8 años
Consultor patrimonial para privados y empresas

Tres preguntas
a Valerio

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¿Cuál es la persona que más te ha inspirado en la interpretación de tu trabajo?

Parecerá una cita ya oída, pero la historia personal y profesional de Steve Jobs, el fundador de Apple, ha tenido un fuerte impacto en el profesional que soy hoy. Es una historia de genio y valentía con una fuerte focalización sobre la calidad, el diseño de los productos y de los servicios y, además, dándole al clientede Apple la mejor experiencia de compra y de uso.
No es fácil aplicar estos conceptos en mi vida profesional, hecha de cuestiones no materiales, pero lo intento constantemente: el gusto por la belleza conjugado con lo practico de uso que para mí son fundamentales.
Como dijo Steve Jobs en un discurso (míralo aquí) a los recién graduados de Stanford en 2015, para mí memorable: “Stay hungry and stay foolish”, o sea: seguid siendo curiosos y hambrientos denovedades y dad rienda suelta a vuestras pasiones (una traducción mía libre pero el sentido es ese…)

¿Cuáles son las aficiones que te apasionan?

Tengo muchas pasiones: submarinismo (tengo la certificación PADI Rescue para primero auxilio en el mar), golf y soy un gran nadador desde los 14 años.
Cuando tenía seis años, mi padre se compró una batería: había sido su sueño desde que era joven, pero no había tenido nunca el dinero suficiente para poder comprársela. Yo, con mayor suerte a los seis años tenía ya en mi habitación un instrumento de verdad. Me acerqué a la batería casi de puntillas y descubrí su potencial: además de dar ritmo a todos los miembros del grupo, te obliga a concentrarte en tener libres las cuatro extremidades. La mano derecha hace algo distinto de lo que hace la pierna izquierda, y la pierna derecha hace totalmente otra cosa con respecto a la mano y al brazo izquierdo. Podrá parecer extraño, pero es un instrumento que te obliga a concentrarte también físicamente. Ahora, después de 40 años, la batería es mi segundo amor (después de mi familia). La toco desde aquella edad, y sigo tocándola hoy: he seguido los consejos de Steve Jobs, con mis posibilidades, y sigo cultivando esta pasión.
Este es mi grupo: www.staar.it

Si volvieras a tus 18 años, ¿qué consejo te darías a ti mismo?

Le diría a ese joven que siga a sus pasiones lo máximo posible y que mantenga la curiosidad y la apertura frente a la vida. Porque lo que se aprende persiguiendolas propias pasiones, seguramente será útil en el futuro en la propia profesión. Por ejemplo, tocar la batería en un grupo me ha hecho comprender la importancia del trabajo de equipo. Competir en natación, me ha enseñado la importancia de la perseverancia en el esfuerzo incluso en los momentos cuando quieres de dejarlo todo y parar.

Laura Abbà

Responsable del Servicio clientes de Meridian

Banca Mediolanum – 5 años – Milán
Oficina de consultores financieros de Banca

Banca Mediolanum – 4 años- Milán
Responsable de la gestión administrativa de la clientela

FinecoBank – 4 años – Milán
Asistente Administrativo
Oficina de consultores financieros Fineco Point Milano
Responsable de la gestión administrativa de la clientela

Tres preguntas
a Laura

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Cuéntanos un poco de ti…

Nací y crecí en un pueblo de 800 habitantes, pero tuve la suerte de tener unos padres muy jóvenes con ganas de conocer el mundo y que han hecho de todo para transmitirnos esta curiosidad tanto a mí como a mi hermana.

Después de diversos viajes con ellos, por mis 14 años, me regalaron una maleta… de color rosa, hermosísima! Un regalo estupendo porque desde ese año empecé a viajar por mi cuenta por vacaciones o estudio.

Experiencias únicas que he tenido la suerte de repetir desde el otro lado acompañando a grupos de chicos y volviendo a verme con 14 años por un lado asustada, pero por el otro emocionada por aquella primera prueba de independencia.

¿Existe un lugar en dónde has dejado el corazón?

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiβ nichts von seinereigenen” (Quien que no conoce lenguas extranjeras nada sabede la propia) – Wolfgang Goethe. Con esta frase empecé el curso de alemán en el liceo, es una frase que siempre tengo en mente. No se puede pensar en conocer algo si no se sale de su zona de confort, por esto dejo un trozo de mi corazón en cada lugar al que voy. Cada lugar me enriquece a su manera. Pero, el lugar al que volvería centenares de veces, sin lugar a dudas es Escocia. Fue el lugar donde estuve durante mi primera vacación escolares cuando era aún una estudiante, el lugar de mi primera vacación como monitora y también allí realicé una maravillosa gira “on the road”con mi madre, sumergiéndonos completamente en la naturaleza escocesa, en sus usos, costumbres y en sus misterios.

¿Cuáles son tus pasiones?

He creado un club deportivo de aficionados y soy instructora de karate. Me inicié con este deporte con 11 años casi por casualidad después de ver el clásico “Karate Kid”. 

Recuerdo la primera noche de curso: la única niña en un curso de niños, todos más grandes que yo. Pero no me asusté, lo vivì como un desafío y 22 años después y muchas competiciones a nivel europeo, aún estoy sobre el tatami.

Además trabajo como voluntaria en una asociación sanitaria de la provincia de Pavía. Una experiencia que a veces te quita fuerzas y te hace derramar lágrimas, pero ver la sonrisa de las personas que has podido ayudar te da coraje para enfrentar incluso todas aquellas situaciones en las que no se llega a tiempo.

Silvia Corradin

Market Analyst

Universidad de Verona
Licenciatura en Economía y Comercio, 2016

Universidad de Verona
Maestría en Finanzas Cuantitativas, 2018

Vicenza
Pasantía en una firma de consultoría financiera independiente, Back-office financiero

BCC Credito Cooperativo Italiano, 1 año – Vicenza
Gerente de familia

Tres preguntas
a Silvia

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¿Cómo te has acercado al mundo de la consultoría financiera?

Me acerqué al mundo de la finanza durante mis estudios en la universidad, donde pude estudiar materias como el “private banking” que tuvo un fuerte impacto sobre mí, gracias a la pasión trasmitida por mi profesor. De hecho fue la materia que después elegí para mi tesis.

Fue allí que comenzó mi interés hacia el mundo de la consultoría financiera, entendí que quería aumentar mis conocimientos en ese sector para poder hacerlos fructificar en el futuro en el mundo del trabajo, porque creo firmemente que la consultoría tiene que ser realizada con criterio, sin conflictos de intereses y personalizada.

Después he seguido profundizando mis conocimientos a través de diferentes cursos para enriquecer mi bagaje profesional y, además, porque pienso que una formación continua es muy importante en el mundo actual.

¿Cuáles son para ti los temas más importantes para un futuro mejor?

“Sustainability is not a thing to do, but a thing to be” (La sostenibilidad no es algo que se debe hacer, es algo que se debe ser).

Comienzo con esta frase en la cual creo mucho, porque pienso que en este momento histórico uno de los problemas principales, sobre el cual todos deberíamos reflexionar, tendría que ser destinado a la sustentabilidad de nuestras acciones.

Desde un punto de vista más global y desde el mío, creo mucho en mantener la biodiversidad, la naturaleza y el respeto por nuestro planeta.

Intento, en lo posible, respetar el ambiente y realizar cada día pequeños gestos que sumados puedan llevarnos a un mundo mejor en el futuro. Un valor que para mí es muy importante es el tiempo, que representa el único recurso que no se puede comprar y debería que ser priorizado.

Y es esto lo que intento hacer cada día, intento mejorar, aprender siempre cosas nuevas tratando de involucrarme y aprovechar lo mejor posible el tiempo del que dispongo.

Quisiera ver el mundo futuro cada vez más digital, intentando obtener los beneficios que la tecnología nos da, quisiera un mundo más inclusivo y mucho más sostenible.

¿Qué haces en tu tiempo libre

Lo que prefiero en mi tiempo libre es sumergirme el mayor tiempo posible en la naturaleza. Me encanta la montaña y todo aquello que me regala, desde la vista cuando he llegado a la cumbre hasta el cansancio para alcanzarla.

La montaña representa para mí un poco como vivo la vida, con pequeños pasos, con la justa medida y con gran determinación.

Me gusta mucho viajar y descubrir nuevas culturas, tradiciones y probar los platos típicos del lugar en el cual me encuentro. Uno de los lugares más bonitos que he tenido la fortuna de visitar es Noruega, me ha quedado en el corazón una bellísima caminata en la que alcancé el Preikestolen (la roca del púlpito), un pico sobre los fiordos noruegos.

Fue una experiencia única. Para mí el tiempo dedicado a viajar es el más bonito regalo que me puedo dar.

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