La experiencia Meridian:
un viaje juntos
Con el conocimiento mutuo y la transparencia llega la confianza. Más que una relación profesional, casi amistad.
Sin duda, estima.
Nuestro trabajo en cinco etapas
Es como un viaje en el cual el meridiano ayuda a navegar mejor.
La escucha
Definimos vuestro destino
VOSOTROS: es fundamental que nos contéis abiertamente vuestras preocupaciones, vuestros temores o miedos, vuestras emociones, vuestros deseos o simplemente vuestras experiencias y – si queréis – vuestra relación con el dinero.
NOSOTROS: os hacemos preguntas para entender mejor vuestra situación, enfocamos el asunto y las prioridades y entendemos cómo nos podemos sincronizar con vosotros.
Las soluciones posibles
Evaluamos todas las rutas alternativas
NOSOTROS: estudiamos la situación personal del cliente “en nuestra casa”, tomándonos todo el tiempo que se necesita (ninguna improvisación, ninguna solución estandarizada); proponemos soluciones alternativas/diferentes, pero igualmente válidas; explicamos los detalles y nos aseguramos de que todo esté claro.
VOSOTROS: haced preguntas (todas las que queráis), expresando – si hace falta – dudas, temores o simple curiosidad.
La solución más apropiada (para ti)
Elegimos la ruta mejor
VOSOTROS: verificáis/analizáis nuestra propuesta y las elecciones financieras específicas, las subscribís y, en fin, las hacéis vuestras.
NOSOTROS: creamos un plan personalizado, os guiamos, os hacemos entender el valor de la planificación.
Hacia el objetivo
Navegamos juntos hacia vuestro destino
NOSOTROS: somos nosotros quienes pensamos, estudiamos, analizamos y sintetizamos todas las informaciones que son importantes para las elecciones financieras definidas conjuntamente; somos nosotros quienes pensamos en interpretar de manera “fría” lejos de la emotividad del mercado o del sensacionalismo de la prensa; somos nosotros quienes pensamos en todos los ajustes necesarios en la ruta que tenemos siempre bajo control; somos nosotros los que pensamos en implicaros sólo cuando hay elecciones importantes que debemos tomar juntos.
VOSOTROS: seguiréis ocupándoosde los aspectos más importantesde vuestra vida; nos podréis llamar en cada uno de los momentos que consideréis necesarios, sabiendo que vuestras inversiones son controladas constantemente.
Nuevos objetivos
Nos movemos hacia otros destinos
VOSOTROS: después de haber visto de cerca el valor del trabajo realizado, nos consideraréis cada vez más vuestros coach financieros, implicándonos en la planificación de una jubilación tranquila desde el punto de vista ecónomico, proyectos para los hijos, compra de inmuebles e incluso mucho más.
NOSOTROS: seguiremos escuchando vuestras necesidades, a encuadrarlas en vuestro contexto financiero y de ahorro, para proponeros nuevas elecciones, adaptadas a las personas que sois.
Habla con nosotros
Puedes llamarnos, escribirnos un email o venir a visitarnos (con cita previa).
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