L’esperienza MERIDIAN:
un viaggio insieme
In principio è conoscenza, poi cresce la fiducia, diventa
delega. La trasparenza è chiave. Quasi amicizia.
Certamente stima
Il nostro lavoro in cinque passaggi
È come un viaggio durante il quale il meridiano aiuta a navigare meglio.
Ascolto
Mettiamo a fuoco la vostra destinazione
VOI: è fondamentale che ci raccontiate apertamente le vostre preoccupazioni, i vostri timori o paure, le vostre emozioni, i vostri desideri o semplicemente le vostre esperienze e – se volete – il vostro rapporto con il danaro.
NOI: vi facciamo domande per capire al meglio la vostra situazione, inquadriamo la questione, le priorità e capiamo come sincronizzarci con voi.
Le possibili soluzioni
Valutiamo tutte le rotte alternative
NOI: studiamo la situazione personale del cliente “a casa nostra”, prendendoci tutto il tempo necessario – (nessuna improvvisazione, nessuna soluzione standard); formuliamo soluzioni alternative, ma ugualmente valide; spieghiamo i dettagli e ci assicuriamo che sia tutto chiaro.
VOI: fate domande (tutte quelle che volete), esprimendo se necessario dubbi, timori o semplici curiosità.
La soluzione, quella più adatta (a te)
Scegliamo la rotta migliore
VOI: verificate la nostra proposta e le scelte finanziarie specifiche, le sottoscrivete e, infine, le fate vostre.
NOI: creiamo un piano personalizzato, vi guidiamo, vi facciamo capire il valore della pianificazione.
Verso l’obiettivo
Navighiamo insieme verso la destinazione
NOI: pensiamo noi a studiare, analizzare e sintetizzare tutte le informazioni che sono importanti per le scelte finanziarie definite insieme; pensiamo noi ad interpretarle in modo «freddo» lontani dalle emotività del mercato o dal sensazionalismo della stampa; pensiamo noi a tutti gli aggiustamenti necessari della rotta che teniamo sempre sotto controllo; pensiamo noi a coinvolgervi, solo quando ci sono delle scelte importanti da prendere insieme.
VOI: continuerete ad occuparvi degli aspetti più importanti della vostra vita; ci potrete chiamare in ogni momento in cui lo riterrete necessario, sapendo che i vostri investimenti sono monitorati costantemente.
Nuovi obiettivi
Ci muoviamo verso altre destinazioni
VOI: dopo aver toccato con mano il valore del lavoro fatto, ci considererete sempre di più vostri coach finanziari, coinvolgendoci in altri progetti come possono essere il pensiero per una vecchiaia più serena finanziariamente, progetti per i figli, acquisti di importanti beni durevoli e molto altro ancora.
NOI: continueremo ad ascoltare le vostre necessità, ad inquadrarle nel vostro contesto finanziario e di risparmio, per proporvi nuove scelte, adatte alle persone che siete.
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